SmartViewを使ってデータを抽出する方法
本記事では、SmartViewを使ってデータを取り出す基本的な方法をわかりやすく説明します。
👥 売上データ管理の例
例えば、あなたが営業チームのリーダーで、毎月の売上データを効率よく管理したいと考えているとします。
チームメンバーごとの売上や、売上が発生した日、クライアントの業種などを一覧で確認し、
特定の条件でデータを絞り込みたいですよね。毎日のレポート作成やデータ分析には、大量の情報を素早く取り出す仕組みが必要です。
✨ ワンダーシートの特徴
SmartViewを使えば、専門的な知識がなくても簡単に項目を選んで、条件を設定し、データを取り出すことができます。
📘 例えば…
「営業担当」「月」「売上金額」などの項目をドラッグ＆ドロップするだけで、すぐにデータを取り出せます。
また、売上が一定以上の案件だけを取り出したり、営業担当ごとのデータを簡単に分析することもできます。
📘 この機能を使うことで…
このツールを使うと、データの検索や表示が簡単になり、業務を効率よく進めることができます。
SmartViewをぜひ試して、日々のデータ管理やレポート作成をスムーズに行ってください。
⚙️ 設定手順
1. SmartViewを開く
- 操作方法: Excelファイルを開き、画面右上の〔SmartView〕ボタンをクリックします。
↓↓SmartViewを開く↓↓
↓↓SmartView画面↓↓
2. 抽出したい項目を選ぶ
- テーブルを選ぶ: 画面左側に表示されるテーブルのリストから、必要なテーブルを選びます。
- 項目を選択: 選んだテーブルの項目が表示されるので、抽出したい項目を結果表示エリアにドラッグ＆ドロップします。
↓↓テーブルを選ぶと項目が表示されます↓↓
↓↓項目をドラッグ＆ドロップ↓↓
3. データを抽出する
- SQLを確認して実行: 〔確認〕ボタンをクリックすると、SmartViewが自動で作成したSQL文を確認できます。続いて〔実行〕をクリックすると、選んだ項目のデータが抽出されます。
↓↓確認ボタンでSQLを確認↓↓
↓↓〔実行〕を押すとデータが表示されます↓↓
4. 条件を設定する
- 条件を追加: 抽出したい条件があれば、条件エリアに項目をドラッグ＆ドロップして設定します。
- 詳細設定: 論理演算子（AND, OR）を使って、複数の条件を組み合わせることができます。
↓↓条件や並び順をドラッグ＆ドロップ↓↓
↓↓条件の詳細を設定↓↓
↓↓複数条件の指定↓↓
↓↓並び順の指定↓↓
5. 抽出したデータを出力する
- 出力方法: 抽出したデータはExcelやCSV形式でダウンロードできます。ダウンロードボタンはデータ表示エリアの左上にあります。
↓↓データを出力↓↓
6. 抽出条件を保存して再利用する
- 保存方法: 設定した抽出条件は「保存」ボタンを使って名前を付けて保存できます。
- 再利用方法: 保存した条件は「履歴」から選んで再利用できます。
↓↓抽出条件を保存↓↓
↓↓抽出条件に名前を付けて保存↓↓
↓↓〔履歴〕から保存した条件を確認↓↓
↓↓〔使用〕をクリックすると保存した条件が反映されます↓↓
さらに、保存した抽出条件を基に「ビュー」を作成することもできます。
ビューを作成すると、特定の条件でデータを表示する画面を簡単に作成できます。
ビューの作り方については、関連記事のリンクをご覧ください。
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- ・SmartViewでビューを作成する方法